2018年中國智能制造行業發展趨勢及市場前景預測
發布時間：2018-1-13 14:50:00
智能制造裝備產業主要包括智能測控儀器儀表、數控機床、工業機器人、新型傳感器、3D打印、自動化成套生產線等。根據《智能制造裝備產業“十二五”發展規劃》，2010年，我國部分智能制造裝備產業銷售收入逾3,000億元，但在高檔特種傳感器、智能儀器儀表、自動控制系統、高檔數控系統、工業機器人的市占率低于5%。《規劃》提出，至2015年，產業銷售收入突破1萬億元，至2020年實現銷售收入3萬億元。
我國智能裝備制造產業市場規模（億元）
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相關報告：《2017-2023年中國智能制造行業市場深度分析及投資前景預測報告》
2015年、2016年、2017年，工信部公布的智能制造試點示范項目上榜項目共207個，按年份項目數量分別為46個、63個以及98個。試點示范包括5大智能制造新模式關鍵要素，分別為離散型智能制造、流程型智能制造、網絡協同制造、大規模個性化定制以及遠程運維服務。
發改委、財政部與工信部三大部委自2011年起正式實施智能制造裝備發展專項，重點支持智能成套裝備、關鍵智能部件、自動化生產線、數字化車間的研發及示范應用項目，旨在促進我國戰略性新興產業的發展，其中2011年補助金額為9.5億元，2013年同比增長達25%。2015年起，工信部與財政部聯合啟動了智能制造專項，其2015年重點支持項目93項，補助金額21.5億元。根據工信部預計，2016年智能制造專項撥款金額將達到52億元，計劃立項數據約133項。
智能制造試點示范專項行動
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智能制造專項政府補助金額（億元）
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2016年，我國自動化市場規模為1,403億元，其包括產品市場與服務市場，產品市場占比約70%。進一步看產品市場構成，近些年國產品牌市占率穩步提升，市占率已突破30%，但總體占比仍然偏低。應用市場方面，中國2016年的自動化應用市場規模可達3,876億元，同比增長16.43%。
中國自動化市場規模（產品+服務）
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中國自動化應用市場規模及增速
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2015年我國汽車制造設備行業市場規模約為1,593億元，同比增長22.54%，自2010年以來年復合增長率為20.20%。從占比看，沖壓工藝設備、焊裝自動化生產線、涂裝自動化生產線與總裝自動化生產線的價值分布總體較為平均，各占約四分之一的市場份額。
我國汽車制造設備行業市場規模
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我國汽車制造設備子行業價值占比
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工信部聯合五部委正式印發《醫藥工業發展規劃指南》，被視為中國制造2025在生物醫藥行業的行動指南，指導我國醫藥工業加快由大到強的轉變。文中提到，到2020年，醫藥生產過程自動化、信息化水平顯著提升，大型企業關鍵工藝過程基本實現自動化，制造執行系統（MES）使用率達到30%以上，建成一批智能制造示范車間。同時，在產品質量方面，要求通過國際先進水平GMP認證的制劑企業達到100家以上。
我國醫藥制造業主營業務收入（億元）
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醫藥制造業收入占工業增加值比重（%）
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工業軟件的市場規模方面，由于我國工業軟件市場的發展成熟度弱于全球水平，因而體現為總體增速大于全球。根據統計，全球企業級軟件市場在2016年規模為3,260億美元，同比增長3.84%。國內工業軟件市場在2011年的總體規模約為616.34億元，至2016年上升至1,247.30億元，其中2016年同比增長15.50%。根據測算，預計至2018年，國內工業軟件的市場規模將超過1,600億元，平均增速保持在兩位數水平。具體看，生產管理類的軟件增速仍然居于前位，主要受益于高端制造等領域對于信息化水平提升的需求，預計未來仍將為景氣度相對最高的子領域。另一方面，研發設計類軟件由于已進入增長穩定期，增速相對平穩。
全球企業級軟件市場規模
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中國工業軟件市場規模
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2015年，我國管理軟件市場規模為283.2億元，同比增長11.89%。其中，FM、ERP、CRM、SCM、HRM與EAM的規模分別為39.92億元、133.87億元、19.85億元、35.73億元、22.43億元、17.02億元，ERP仍然為占比最大產品，所占比例為47.3%。越來越多的供應商開始將目光轉向一體化系統，高端軟件占比正在穩步上升。目前看，傳統管理軟件的市場占比仍然超過80%，預計至2030年前后，以管控一體化、SaaS為代表的高端工業軟件將逐漸成為市場主導。SaaS作為云業務軟件代表正成為商家必爭之地，包括SAP、Oracle等在內的行業巨頭紛紛加碼云平臺開發的投入力度，致力于為下游工業客戶提供一站式集成化服務，“上云”市場潛力巨大。
中國管理軟件市場規模與增速
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2015年我國管理軟件市場產品結構
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2015年我國管理軟件市場下游應用
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MES系統最早由美國AMR（AdvancedManufacturingResearch，Inc.）公司基于對大量企業的調研而于90年代初提出，其聯結頂層計劃層與底層控制層/設備層，為工業軟件的核心。ERP系統（設計層）、MES系統（執行層）與PCS系統（控制層）共同構成企業信息化構建的神經系統，作為其中的樞紐，MES在將計劃層的各項指令傳達至生產車間的同時，通過對于生產現場數據的實時收集再次反饋于頂層計劃層。
全球MES市場規模測算值（億美元）
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我國MES市場規模測算值（億元）
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MES在中國市場具有巨大的潛力，在受訪的全國約1,200家工業企業中，約84%的企業存有對于MES的潛在需求。其中，MES系統的行業應用方面，流程型制造行業冶金與石化應用普及率最高，約為62%，而離散型制造汽車與零部件、電子電器、機械與裝備等行業的普及率不及離散型制造，依次為60%、59%與49%。
國內MES系統應用普及率
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我國工業自動控制系統裝置行業的市場規模為3,686.47億元，同比增長9.71%。從利潤表現來看，行業盈利增速趨勢基本與市場總規模保持一致，2016年，行業實現利潤總額307.84億元，同比增長6.71%。
我國工業自動控制系統裝置行業市場規模
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我國工業自動控制系統裝置行業利潤總額
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2016年我國PLC市場構成中，小型PLC占比進一步提升，約為46.80%，較2015年提高6.6個百分點。按下游應用領域劃分，PLC市場可分為OEM市場與項目型市場，整體看OEM市場占總規模約67.40%。大型PLC產品以項目型市場的需求為主，占比約九成；小型PLC產品相反，下游應用主要集中于OEM市場，占比超過90%。
2016年我國PLC市場構成（I/O數量）
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2016年我國PLC市場構成（下游應用）
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我國PLC市場規模
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2005年，我國DCS市場結構中，新系統項目、備品備件市場與系統改造市場的占比份額分別為53.9%、20.0%以及17.1%。。ARC的報告顯示，2012年中國DCS市場的市場規模約在12億美元，較上一年同期微增2%，增速的不盡如人意主要由于冶金、電力、水泥等行業的新建項目的大幅下降以及產品單價的整體下滑。2016年以來，國內市場繼續下滑，我國當年DCS市場規模下降至60.52億元，同比下降14.37%，預計2017年增速將由負轉正。下游應用方面，主要為電力、化工、石化、市政、造紙等，占比分別為30.7%、28.2%、14.8%、10.0%、3.3%。
我國DCS市場規模
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2016年國內DCS產品下游應用領域占比
